ცხელი წიწილები ერთმანეთზე ძუკნავენ

ბალადა ჯონი ნათანის ნაწილი 1. როგორც 1950-იანი წლები 1960-იანი წლები გახლდათ, ისე დამღუპველი მომღერალი ჯონი ნათანი აუდიტორიის გარეშე აღმოჩნდება, მისი მუსიკალური აქტუალობა უფრო სწრაფად ქრება, ვიდრე მისი ღირსება. როდესაც დეპრესიული ჯონი ფიქრობს მუსიკალური ბიზნესის დატოვებაზე, მას უახლოვდება ორი ყოფილი თაყვანისმცემელი, აბიგაილ მაკი და ჯესა როუდსი, ჩაცმული ყვავილების სიმძლავრის სიმაღლეზე. აბიგაილმა და ჯესამ ჯონი გადაიყვანეს ჰიპის სიყვარულში, სადაც ისინი აგიჟებენ მას LSD– ის დოზირებით და აჩვენებენ რამდენად ბინძური შეიძლება იყოს თავისუფალი სიყვარული.